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股 名称 相关 涨跌幅 东土科技 研报资金流 - 永鼎股份 研报资金流 - 盛路通信 研报资金流 - 海格通信 研报资金流 - 资
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入 名称 相关 净流入(万) 东土科技 研报资金流 0.00 永鼎股份 研报资金流 0.00 盛路通信 研报资金流 0.00 海格通信 研报资金流 0.00
1） 光通信：运营商固网投资稳重有升， 16 年看周期性， 17 年更重成长性，最看好光器件/模块行业长期成长性，其次是光设备和光纤光缆行业。重点推荐：烽火通信、 光迅科技和通鼎互联，关注博创科技；
2） 云计算市场爆发：全球公有云市场的几大巨头已悄然形成，竞争格局较难撼动，行业投资机会在于第三方企业在 IDC、 CDN、 SDN 等领域的投资机会以及新技术带来的投资机会， 重点推荐：华星创业，建议关注高升控股、网宿科技等；
3） 流量经营：后 4G 时代，流量成为运营商的核心利润来源，后向流量经营将实现企业、运营商和终端用户的共赢，未来几年内或达到千亿市场规模， 重点推荐：梦网荣信和通鼎互联，建议关注：大汉三通（新三板）、魔品科技（新三板） ；
4） “大安全” ：一方面看好军工信息化方向，明年军工订单有望迎来密集落地期，另一方面持续看好专网通信市场，龙头海能达海外市场加速，市场份额提升，规模效应体现， 重点推荐：海能达 ，建议关注：海格通信、盛路通信、华力创通等。
明年随着标准的落地，利好不断，主题投资将持续发酵，
主题二：物联网随着 NB-IOT 标准的冻结和运营商的大力支持，以及华为等公司商用产品的推出，明年将是行业应用持续落地的一年， 重点推荐：宜通世纪，建议关注：高新兴、永鼎股份等。
风险分析： 运营商投资高峰回落的风险； 5G 研发进度低于预期的风险；物联网商业化进程低于预期的风险
