常山股份（000158）

看好快速成长,维持“买入”评级:我们看好北明快速成长和平台价值重估;纺织业务拐点后的业绩弹性及高端家纺的战略布局;土地净收益返提供安全边际与成长动力,条件进一步成熟。预计2016-2018年EPS分别0.27元、0.37元、0.56元,维持“买入”评级。（长江证券）

北方国际（000158）

公司深耕国际市场,频签订单,且不断推进项目生效执行。财务状况方面,期间费用全面下降,现金流管理状况好转,营收和净利润均出现大幅增长。集团对公司进行重新定位,公司未来有望迎来快速发展,是建筑工程行业难得的未来持续景气向上的公司。我们看好公司未来发展,预计2016-2018年EPS 为1.28、1.80和2.44元(考虑未来增发摊薄的EPS 预计为1.34、1.81、2.38元,见表1),维持“买入”评级。（广发证券）

新华保险（601336）

公司大幅提升非标资产占比,净投资收益率逆势上升。公司持续压缩定存和股基类资产配置占比,提升非标资产配置比重,截止中期非标资产占比达到31%,公司实现净/总投资收益率5.2%/5.3%,相较于去年同期分别提升0.4个百分点和减少5.2个百分点。非标资产主要投向为债券型资产管理计划和银行理财。

公司负债端结构调整坚决而效果显著,期缴占比、个险占比均明显提升;同时资产端加大非标配置,预期下半年投资收益同比负增长压力将明显改善。预计16/17年EPS分别为2.27/2.90元,维持买入评级。（长江证券）

美的集团（000333）

维持“买入”评级:虽然在空调渠道去库存背景下公司收入端仍有小幅下滑,但盈利能力大幅提升使得公司业绩实现较好增长;随着空调渠道去库存逐步完成,公司收入端有望逐步实现正增长且基本面向上趋势明确,后续随着对东芝家电整合以及库卡集团要约收购的完成, 公司长期发展值得期待,预计公司16、17年EPS 分别为2.34、2.69元,对应目前股价PE 分别为11.46、9.98倍,维持公司“买入”评级。（长江证券）

辽宁成大（600739）

公司增发收购优质保险资产(中华保险新获寿险牌照,盈利能力及市场份额居行业前列)。公司整合证券保险两大产业资源,实现金融高度协同效应,未来想象空间巨大。同时,股东积极参与定增,控股地位显著提升,反应其对未来整体盈利能力的高度认可,释放强烈信号。公司同时引入新股东注入新活力。我们采用分部估值法,维持公司目标价23.26元,维持买入评级。（中银国际证券）

旷达科技（002516）

我们预计,2016-2018年,公司将于当前股本下实现EPS0.24元、0.285元、0.35元,对应29.2、24.5、20.2倍P/E。如按上限增发,考虑业绩摊薄与财务费用改善预期,则将实现EPS0.21元、0.25元、0.31元,对应32.9倍、27.7倍、22.9倍P/E。尽管光伏业务发展不达预期,但我们认为此前股价走势对此已有一定反映。综合考虑,维持“买入”评级。（浙商证券）

凯撒股份（002425）

盈利预测和估值:随着公司由原有的低毛利的服装服饰业务转型为高毛利的游戏等泛娱乐领域,我们预测公司未来收入和毛利率都会有大幅的提升,预测2016-2018年EPS为0.44元、0.71元和0.96元,对应现价PE为54倍、33倍和24倍,给予买入评级。（国元证券）

渤海轮渡（603167）

上调盈利预测,维持"增持"评级。我们始终认为,渤海轮渡以自身客滚船经营优势,切入当前需求正旺的邮轮领域是一次伟大的尝试,未来在邮轮母港发展的带动下还会有进一步的拓展的可能。我们上调预测,预计公司2016-2018年EPS分别为0.53元、0.57元、0.60元(原16-17年分别为0.43元、0.48元、0.49元),对于PE分别为20倍、19倍、18倍,维持增持评级。（申万宏源）

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